Размещение облигаций Altyn Bank сопровождалось значительным превышением рыночного спроса над предложением. В результате объем привлеченных средств стал рекордным среди дебютных локальных выпусков. Высокий спрос на долговые инструменты Банка обусловлен его сильными финансовыми показателями и безупречной репутацией. Совместными андеррайтерами размещения выступили Halyk Finance и Сентрас Секьюритиз.
«Мы поздравляем команду Altyn Bank с успешным дебютным размещением облигаций. Выход Altyn Bank на рынок облигаций является важным событием для казахстанского рынка капитала. Несмотря на то, что инвесторам были предложены облигации на существенный объем (100 млрд тенге), спрос инвесторов на облигации значительно превысил предложение. При этом спрос был широким и распределенным между различными категориями инвесторов. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок на покупку облигаций от различных инвесторов - банки, страховые компании, брокерские компании, управляющие активами и т.д. Данное размещение наглядно демонстрирует высокое кредитное качество Altyn Bank как эмитента, а также подтверждает зрелость и растущую глубину рынка облигаций Казахстана. Мы были рады выступить организатором и совместным андеррайтером выпуска и внести вклад в успешный выход Altyn Bank на рынок облигаций», – отметил Фархад Охонов, председатель правления Halyk Finance.
«В рамках нашей первой облигационной программы общим объемом 200 млрд теңге мы разместили трехлетние облигации со ставкой 16,5% годовых – практически на уровне базовой ставки. Уже в первый же день торгов нам удалось привлечь 100 млрд теңге при переподписке в 106,2 млрд тенге. Для дебютного выхода на долговой рынок это абсолютный рекорд по объему привлеченных средств на локальном рынке. Такой результат и высокий спрос со стороны инвесторов являются для нас важным показателем доверия к Altyn Bank, его финансовой устойчивости и надежности. Привлеченные средства позволят диверсифицировать источники фондирования и поддержать дальнейшее развитие бизнеса», – отметил Мурат Байсынов, Председатель Правления Altyn Bank.
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings).
АО «Altyn Bank» – универсальный коммерческий банк Казахстана, работающий с корпоративными и розничными клиентами. Банк работает на рынке с 1998 года и является дочерним банком China CITIC Bank Corporation Limited; 40% акций Altyn Bank принадлежит Народному банку Казахстана. В апреле 2026 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Altyn Bank с BBB до BBB+ со стабильным прогнозом.
АО «Сентрас Секьюритиз» – казахстанская инвестиционная компания, входящая в группу Centras. Компания работает на рынке ценных бумаг и предоставляет инвестиционно-банковские и брокерские услуги.